数据概览
查看订单规模、渠道来源和待处理事项。
订单总数0
66ins 订单0
已付款0
待处理订单0
渠道来源统计
待处理事项
快速投保
选择财付保渠道后，直接打开当前 66ins 投保链接。
自动投保
上传客户资料文件夹，生成 66ins 自动带入资料。
投保产品清单工具
上传平台商品报告或包含商品的文档，自动生成产品清单并提示大地不可保/A类风险。
源记录0
清单行数0
去重/剔除0
| 可上传产品清单（已脱敏） |
|---|
上传商品报告后，这里会显示清洗并脱敏后的产品清单。
保单加产品
上传原保单 PDF，新增产品会追加到原产品清单末尾并重新排版。
订单管理
同步、查看、下载和导出 66ins 渠道订单。
同步设置默认渠道
已选 0 单
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66ins 订单0
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保费合计¥0.00
| 下单时间 | 外部订单 | 订单状态 | 保费 | 一级渠道 | 二级渠道 | 投保人 | 被保人 | 操作 |
|---|
暂无订单记录。
渠道管理
维护自定义一级、二级渠道名称和佣金规则。
| 类型 | 一级渠道 | 二级渠道 | 佣金方式 | 佣金数值 | 自动渠道码 | 订单数 | 操作 |
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